Роланд, Катберт и Алан вернулись в Гилеад, но все ли в порядке? Роланд до сих пор подвержен воздействию Грейпфрута Мерлина и отказывается сообщаться своему отцу о существовании шара. Катберт и Алан стали стрелками, но сталкиваются с завистью своих однокашников,некоторые из которых считают, что револьверы получены ими незаслуженно. Стивен Дискейн ожидает возвращения своей жены Габриэль, которая кажется рассталась со своим бывшим любовником Мартеном Броудклоуком, врагом Гилеада. Но запретная любовь слишком сильна, чтобы от нее отказаться и Габриэль невольно запускает цепочку событий катастрофических для нее, Роланда и Гилеада...